Westdeutschland, Anfang der 70er Jahre. Der zwölfjährige Michael wächst bei seiner Mutter und deren Freundin in Kassel auf. In der Schule wird er oft ausgegrenzt und gehänselt, weil er keinen Vater und dafür zwei Mütter hat. Vor dem Mauerbau floh seine Mutter, nicht ahnend, dass sie schwanger war, in den Westen. Sein Vater blieb, ohne davon zu wissen, dort zurück. Seit Michael klein ist fragt er immer wieder nach seinem Vater, möchte mehr wissen, doch der Vater ist hinter der Mauer für ihn unerreichbar. Durch eine Gesetzesänderung 1972 ändert sich die Situation, und Michael überredet seine Mutter, mit ihm gemeinsam nach Ost-Berlin zu fahren und seinen Vater zu suchen.
Regie/Produktion/Animation: Linda Horn
Produktionsleitung: Ingmar Böschen
Sprecher: Finn Moody Fiedler, Iris Minich, Ludger Dünnebacke, Bela Brillowska
Musik: Günter Reznicek